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중국의 '쌍순환' 발전전략에 따른 한국기업의 대응방안
코로나19 지속으로 중국 <14·5 규획>이 시작되는 2021년부터 경제·사회 발전이 불확실성에 직면해 있음. 중국 정부는 세계경제 침체 속에서 보호무역주의 및 GVC(글로벌 가치사슬) 변화에 대해 자체적인 투자와 소비로 이를 해결하고자 함. ‘쌍순환’은 국내 대순환을 중심으로 국내·국제 순환을 상호 촉진한다는 새로운 발전전략으로, <14·5 규획> 기간 도시·농촌 격차 및 지역 간 불균형, 개인소득 격차, 노동집약적 산업 위주의 기술력 부족 등을 해결하는 내수경제 활성화에 집중하고자 함. ‘쌍순환’ 발전전략 아래 중국은 제조 강국 확립을 위한 고품질 생산과 기술 확보로 산업고도화를 추구하기 때문에 한국은 유망업종에 대한 발굴 및 지원책 마련이 필요함. <목 차> 1. 중국 <14·5 규획>과 쌍순환 경제전략 2. 중국 국내 경제구조의 개혁 방향 3. 쌍순환 전략의 유망 산업 4. 전망 및 한국기업의 대응방안
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인천경제동향 2021년 2월호
- 인천광역시 선행종합지수 선행종합지수는 신규구직자수, 재고순환지표, 금융기관유동성 등의 지표처럼 실제 경기 순환에 앞서 변동하는 개별지표를 가공·종합하여 만든 지수로 향후 경기변동의 단기 예측에 이용 순환변동치는 추세, 순환요인 변동치에서 추세요인을 제거한 순환변동요인에 따른 경기 변동치를 의미하며 경기국면 및 전환점 분석에 사용 12월 선행종합지수는 105.8으로 전월대비 0.1% 증가 12월 선행종합지수 순환변동치는 102.2로 전월대비 0.1p 증가 1) 신규 구직자수 12월 신규구직자 수는 31,956명으로 전월대비 9,126명(39.97%)이 증가, 전년동월대비 10,646명(49.96%)이 증가 2) 재고순환지표 (월 단위로 추출된 생산자제품출하지수와 생산자제품재고지수의 각 전년동월대비 증감률의 차이) 12월 재고순환지표는 9.3%로 전월대비 8.9%p 증가, 전년동월대비 13.7%p 증가 3) 자동차등록대수비율 (등록자동차(승용차, 승합자동차, 화물자동차, 특수자동차, 이륜자동차)의 등록 현황) 12월 자동차등록대수비율은 6.88%로 전월대비 -0.01% 감소, 전년동월대비 -0.03%p 감소 4) 건축허가면적 (건설(건축, 토목) 부문 중 민간부분이 큰 비중을 차지하는 건축 부문의 건설투자 선행지표) 12월 건축허가면적은 1,078,115㎡로 전월대비 815,516㎡(310.56%)가 증가, 전년동월대비 208,138㎡(23.92%)가 증가 5) 수출입물가비율(전국) (수출 및 수입 상품의 가격변동을 측정한 통계로 수출입 상품의 가격변동이 국내물가에 미치는 영향과 수출입상품의 원가변동을 측정하는데 이용) 12월 수출입물가비율은 95.7%로 전월대비 -0.8% 감소, 전년동월대비 5.2%p 증가 6) 금융기관유동성 (광의통화(M2)에 예금취급기관의 만기 2년 이상 정기예·적금, 금융채, 금전신탁 등과 생명보험회사의 보험계약준비금, 증권금융회사의 예수금 등 유동성이 상대적으로 낮은 금융상품까지 포함) 12월 금융기관유동성은 43조 602억원으로 전월대비 -322억원(-0.07%) 감소, 전년동월대비 3조 3,155억원(8.34%) 증가 7) 장단기금리차 (국고채(3년)와 CD유통수익률(91일)의 차이로 한국은행의 통화정책, 시장 참가자들의 향후 경기(금리)전망, 금융불안 등에 따른 기간프리미엄의 변화 등의 영향을 받으며, 향후 경기 및 인플레이션에 대한 시장 참가자들의 기대를 나타냄) 12월 장단기금리차는 0.31%로 전월대비 0.01% 증가, 전년동월대비 0.45%p 증가 - 인천광역시 동행종합지수 동행종합지수는 산업생산지수, 전력사용량, 소매판매액지수 등과 같이 실제 경기순환과 함께 변동하는 개별지표를 가공·종합하여 만든 지수로 현재 경기상황의 판단에 이용 순환변동치는 동행종합지수에서 경제성장에 따른 자연추세분을 제거하고 경기 순환만을 보는 지표로 현재의 경기가 어떤 국면에 있는지를 나타냄 12월 동행종합지수는 105.5로 전월대비 -0.8% 감소 12월 동행종합지수 순환변동치는 97.2로 전월대비 -0.8p 감소 1) 비농가취업자수 (전체 취업자 중에서 농업, 임업 및 어업과 건설업을 제외한 취업자수로 경제활동(취업, 실업, 노동력 등) 특성을 조사함으로써 거시경제 분석과 인력자원의 개발정책 수립에 필요한 기초 자료를 제공) 12월 비농가취업자수는 140만 1천명으로 전월대비 -3만 7천 명(-2.57%) 감소, 전년동월대비 -5만 5천 명(-3.78%)이 감소 2) 산업생산지수 (광업, 제조업 및 각 사업(전기, 가스, 증기 및 수도)에 대하여 계절조정이 된 총생산지수로 경기동향 판단과 국내총생산(GDP) 추계 및 설비투자계획 수립에 활용) 12월 산업생산지수는 111.7로 전월대비 8.6(8.34%)만큼 증가, 전년동월대비 2.7(2.48%)만큼 증가 3) 컨테이너처리량 (인천항을 이용하는 화물(우편물 포함)의 수송현황으로 여객선을 이용하는 여객의 수하물은 제외) 12월 컨테이너처리량은 282,269TEU로 전월대비 -12,773TEU(-4.33%)가 감소, 전년동월대비 11,515TEU(4.25%)가 증가 4) 전력사용량 (가정용, 공공용, 농림어업, 광업 및 제조업에서 사용한 총전력량을 월 단위로 집계한 것) 12월 전력사용량은 2,091,741MWh로 전월대비 206,289MWh(10.94%)가 증가, 전년동월대비 -19,429MWh(-0.92%)가 감소 5) 대형소매점 판매액지수 (대형소매점의 월간 매출액을 기준액(기준년도의 월평균 매출액)으로 나누어 작성한 경상지수를 디플레이터로 나누어 작성한 지수) 12월 대형소매점 판매액지수는 88.0으로 전월대비 6.4(7.84%)만큼 증가, 전년동월대비 2.2(2.56%)만큼 증가 6) 아파트 매매가격지수 (임대주택을 제외한 거래 가능한 재고 아파트의 평균 매매가격을 기준시점 대비 현재시점의 가격비로 환산한 값. 아파트 매매가격을 조사하여 주택시장의 평균적인 가격변화를 측정하고, 주택시장 판단 지표 또는 주택정책 수립에 기초자료로 활용) 12월 아파트 매매가격지수는 109.7로 전월대비 0.8(0.73%)만큼 증가, 전년동월대비 9.6(9.59%)만큼 증가 7) 수출액 (무역통계 수출입신고서를 기준으로 작성된 수출액을 2010년을 기준으로 평가된 수출물가지수로 나누고 100을 곱하여 나타낸 실질수출액) 12월 수출액은 38억 4천 1백만 불로 전월대비 3억 7천 4백만 불(10.79%)이 증가, 전년동월대비 1억 1천 2백만 불(3.00%)이 증가 8) 수입액 (무역통계 수출입신고서를 기준으로 작성된 수입액을 2010년을 기준으로 평가된 수입물가지수로 나누고 100을 곱하여 나타낸 실질수입액) 12월 수입액은 36억 9천만 불로 전월대비 3억 9천 3백만 불(11.93%)이 증가, 전년동월대비 8천만 불(2.22%)이 증가
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[경제] 2020년 중국 주민 소득과 소비 현황
▣ 1인당 가처분소득 중국 통계국에 따르면, 2020년 중국인 1인당 가처분소득은 전년 대비 4.7% 증가한 3만 2,189위안이며, 실질증가율은 2.1%임. - 도시 주민 1인당 가처분소득은 4만 3,834위안으로 전년 대비 1.2% 증가했고, 농촌 주민 1인당 가처분소득은 1만 7,131위안으로 3.8% 증가했음. 2020년 1인당 가처분소득의 중앙값은 2만 7,540위안으로 전년 대비 3.8% 증가했고, 이는 전국 평균 가처분소득의 85.6%에 해당함. 2020년 주민 1인당 평균 월급성수입은 1만 7,917위안으로 전년 대비 4.3% 증가했고, 1인당 평균 경영순수입은 5,307위안으로 1.1% 증가, 1인당 평균 재산순수입은 2,791위안으로 6.6% 증가, 1인당 평균 전이성수입은 6,173위안으로 전년 대비 8.7% 증가하였음. 수입원별 비중은 월급성수입 55.7%, 전이성수입 19.2%, 경영순수입 16.5%, 재산순수입 8.7% 순으로 나타남. ▣ 1인당 소비지출 2020년 중국 주민 1인당 소비지출 규모는 2만 2,210위안으로 전년 대비 4% 감소함. - 도시 주민 1인당 소비지출액은 2만 7,007위안으로 6% 감소했고, 농촌 주민 1인당 소비지출액은 2.9% 증가한 1만 3,713위안으로 0.1% 감소함. 소비지출 분야에서 가장 큰 비중을 차지하는 식료품·담배·술의 1인당 평균 소비지출액은 6,397위안으로 전년 대비 5.1% 증가했고, 전체 소비지출의 30.2% 비중을 차지함. - 소비지출 비중은 식료품·담배·술 30.2%, 주거 24.6%, 교통·통신 13%, 교육 및 문화활동 9.6%, 의료보건 8.7% 순으로 나타남. 2020년 중국 주민의 지출항목 증감률은 식료품·담배·술과 주거 지출만 전년 대비 증가했고, 나머지는 모두 감소했음. - 2020년 가장 많이 감소한 지출은 교육 및 문화 활동이 2,762위안으로 전년 대비 19.1% 감소했음. <출처: “2020年居民收入和消 支出情 ” 家 局. 2021. 1. 18.>
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[사회] 2020년 하이구이 취업・창업 현황
2021년 1월 9일 중국 구인·구직 정보 플랫폼 즈롄자오핀(智 招聘)은 「2020 중국 하이구이 취업 및 창업 조사보고서(2020中 海 就 告)」를 발표하여 유학생들의 귀국 추세와 해외유학파 취업·창업 현황을 분석했음. - 하이구이(海 )는 해외에서 유학 또는 일을 하고 귀국한 자를 일컬음. 2020년 중국교육부 통계에 따르면, 귀국 유학생은 해마다 증가하는 추세임. - 2019년 출국 유학생은 총 70만 3,500명으로 전년보다 4만 1,400명 늘어 6.25% 증가했고, - 2019년 귀국 유학생은 총 58만 300명으로 전년 대비 6만 900명 증가하여 11.73% 증가함. 1978년부터 2019년까지 약 40년간, 전체 중국인 유학생 가운데 귀국한 유학생 비중은 86.28%임. 하이구이의 전년 대비 증가율은 2018년 4.3%, 2019년 5.3%이었으나, 2020년 33.9%로 급증함. - 코로나19와 국제관계 변화 등 각종 요인으로 유학생의 귀국 현상이 두드러짐. - 2020년 코로나 팬데믹 선언 후 귀국하여 취업하고자 하는 유학생이 195% 급등함. 중국 주요 10개 도시의 하이구이 유입률은 64.2%이며, 그중 베이징 16.4%, 상하이 15.8%로 전체의 30% 차지함. - 청두, 난징, 쑤저우, 톈진, 우한 등은 성장 잠재력과 인재 유입정책에 힘입어 해외 인재 유치 10위권 도시에 진입함. 하이구이의 희망 월급은 10,000~15,000위안 구간이 23%로 가장 많았고, 8,000~10,000위안 구간이 22.2%로 나타남. - 중국 전체 구직자의 희망 월급은 4,000~6,000위안이 31%, 6,000~8,000위안이 25%로 하이구이의 희망 월급이 더 높음. 2020년 하이구이의 학력분포는 석사학위 소지자가 72.4%로 전년 대비 1.7%p 증가함. - 박사학위 소지자는 1.7%로 전년과 비슷한 수준이었으며, 학사학위 소지자는 25.9%로 1.9%p 감소함. 하이구이의 업종별 구직 선호도는 IT·통신·전자·인터넷이 22.1%로 가장 높았고, 생산·가공·제조업 12.3%, 무역·도매·소매·임대업 10.5% 순으로 조사됨. <출처: “2020海 就 告 布” 楚 . 2021. 1. 11. >
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[사회] 중국인 여가활동과 특징
2020년 12월 9일 중국사회과학원 재경전략연구원( 略 究院)과 관광연구센터(旅游 究中心), 사회과학문헌출판사(社 科 文 出版社)는 공동으로 「2019~2020년 중국 여가 발전 보고서(中 休 展 告)」를 발표함. 최근 중국인의 여가에 관한 관심이 날로 높아졌으며, 온라인 여가활동도 큰 부분을 차지함. - 과학 기술의 빠른 발전으로 여가활동은 더욱 다양화, 고급화되고 있으며 여가 소비 규모도 지속해서 확대되고 있음. 2019~2020년 중국인의 하루 평균 여가 시간은 3.6시간으로 12.5% 증가했으나, 유럽권 국가인 평균 5시간에 크게 못 미침. 지역별 평균 여가 시간은 4선 도시가 3.8시간으로 가장 길었고, 1선 도시가 3.4시간, 2선 도시가 3.6시간, 3선 도시가 3.3시간으로 가장 짧았음. 2019~2020년 중국인 연평균 여가 소비액은 5,647위안으로 집계됨. - 여가활동에 지출한 소비금액을 구간별로 살펴보면, 1,000위안 이하 44.4%, 1,001~3,000위안 22.7%, 3,001~5,000위안 10%, 5,001~10,000위안 11.1%, 10,000위안 이상 11.8%로 조사됨. 2019년 중국의 관광객 수는 60억 600만 명으로 전년 동기 대비 8.4% 증가하였고, 해외여행객 수는 1만 5,463만 명으로 전년 동기 대비 3.3% 증가함. - 2019년 중국 입국 관광객 수는 1억 4,531만 명으로 전년 동기 대비 2.9% 증가하였고, 연간 관광 총수입은 6조 6,300만 위안으로 11.1% 증가함. - 반면, 2020년은 코로나19 방역 정책들로 관광객이 매우 감소했고, 근교 여행이 대부분을 차지함. 2019년 자택에서 보내는 평균 여가 시간은 5.77시간이었으나, 2020년 코로나19의 영향으로 23.9% 증가한 7.15시간으로 조사됨. 온라인 여가활동은 점차 중요한 여가활동의 한 부분으로 인식되고 있음. - 2020년 중국인 하 루 평균 온라인 여가활동 시간은 4.9시간이며, 그중 응답자 27.3%가 하루 1~3시간 온라인 여가활동을 하며 시간을 보낸다고 답함. - 또한, 응답자 25 .6%는 매일 3~5시간, 16.2%는 5~8시간 온라인 여가활동을 즐긴다고 응답함. 연령대가 낮아질 수록 온라인 여가활동 시간이 길어짐. - 1960~1980년 생은 평균 1시간~3시간, 1990년생은 3~5시간, 2000년생은 5~8시간으로 조사됨. 온라인 여가활동으로는 주로 소셜 커뮤니티(55.7%), 드라마·영화 시청(54.4%), 동영상 시청(50.7%), 음악 감상(38.4%), 온라인 게임(38.4%), 온라인 쇼핑(36 .5%) 등을 한다고 응답함. 온라인 이 용 시간과 성비는 상관관계가 없었으나, 학력이 낮을수록 많은 시간을 온라인 이용에 보내는 것으로 나타남. <출처: 中 社 科 院 略 究院, 中 社 科 院旅游 究中心, 社 科 文 出版社 合(2020), 「中 民休 」>
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[사회] 2020년 중국인 영양 섭취와 질환 현황
2020년 12월 23일, 국무원신문판공실( 院新 公室)은 기자회견을 통해 「2020년 중국인 영양과 만성질환 상태보고서(中 居民 慢性病 告)」를 발표함. - 보고서에 따르면 중국인은 단백질·지방·탄수화물 등 3대 영양소를 충분히 섭취하고 있고, 양질의 단백질 섭취량도 꾸준히 증가하고 있음. 중국 평균 신장은 꾸준히 높아져 18~44세 남성과 여성의 평균 신장은 각각 169.7cm와 158.0cm로, 2015년보다 각각 1.2cm, 0.8cm 높아짐. 아동·청소년의 성장발육도 개선되어 6~17세 남자아이와 여자아이의 연령별 신장은 평균 각각 1.6cm, 1cm 커진 것으로 조사됨. - 6세 이하 아동의 성장지연율은 7% 이하로 감소하였고, 저체중률도 5% 이하로 감소하며 2020년 국가계획 목표를 달성함. - 특히, 농촌 지역 6세 이하 아동의 성장지연율이 2015년 11.3%에서 5.8%로 감소하였고, 6~17세 아동·청소년도 4.7%에서 2.2%로 감소함. 최근 과체중과 비만이 증가하면서 만성질환도 계속 증가하고 있음. - 2020년 18세 이상 남성과 여성의 평균 체중은 각각 69.6㎏, 59㎏으로 2015년 대비 3.4㎏, 1.7㎏ 증가함. - 도시와 농촌 연령별 비만율은 지속해서 상승하여, 18세 이상 과체중 비율은 34.3%, 비만율은 16.4%이며, 6~17세 아동·청소년의 과체중 비율과 비만율은 각각 11.1%, 7.9%임, 6세 미만 아동의 과체중 비율과 비만율은 각각 6.8%와 3.6%로 조사됨. 충분한 육류 섭취로 지방에너지 공급 비율이 증가하여 34.6%에 이르렀으며, 농촌의 경우 처음으로 권장 상한선인 30%를 초과함. - 그러나, 여전히 과일, 콩 제품, 유제품 섭취량이 적고, 비타민 A, 칼슘 등 영양소가 부족한 것으로 나타남. 18세 이상 고혈압 유병률은 27.5%, 당뇨 유병률 11.9%, 고콜레스테롤혈증 유병률은 8.2%이며, 40세 이상 만성폐쇄성폐질환 유병률은 13.6%로 2015년 대비 모두 증가함. 중국인 암 발생률은 10만 명당 293.9명으로 증가추세를 보이며, 남성과 여성 암 발병률 1위에 각각 폐암과 유방암이 차지함. - 최근 중국인의 건강 인식강화로 간접흡연 노출률은 72.4%에서 68.1%로 감소하였으며, 상습 음주율은 25.5%에서 19.9%로 감소하는 추세를 보임. <출처: “ 《中 居民 慢性病 告(2020年)》看健康挑 ” 行疾控. 2020. 12. 31.>
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[경제] 2020년 중국 국내총생산(GDP)
2021년 1월 19일 중국국가통계국은 2020년 중국 국내총생산(GDP)을 발표함. 2020년 중국의 GDP 규모는 101조 5,986억 위안으로 전년 대비 2.3% 증가함. - 1차 산업, 2차 산업, 3차 산업의 전년 대비 증가율은 각각 3%, 2.6%, 2.1%임. 업종별 전년 대비 증가율은 숙박·요식업이 –13.1%로 가장 많이 감소한 반면, IT·SW·정보통신업은 16.9% 증가함. 2020년 분기별 GDP 성장률은 코로나19가 처음 확 산하여 봉쇄조치에 들어갔던 1분기 지난해 같은 기간보다 –6.8%를 기록했으나, 2분기 3.2%, 3분기 4.9%, 4분기 6.5%로 회복세를 보임. <출처: “2020年四季度和全年 生 (GDP)初步核算 果” 家 局. 2021. 1. 19.>
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[경제] 2020년 중국 제조업 구매관리자지수(PMI)
2020년 12월 31일 중국국가통계국은 2020년 중국 제조업 구매관리자지수(PMI)를 발표함. - 구매관리자지수(Purchasing Manager's Index, PMI)는 기업의 신규주문, 생산, 출하, 재고, 고용상태 등 5개 부분으로 구성된 설문조사로 지수가 50% 이상이면 업계 경기의 확장, 50% 이하는 수축을 의미함. 2020년 12월 중국 제조업 PMI는 51.9%로 전월 대비 0.2%p 하락했으나, 지난 10개월간 꾸준히 50% 이상을 기록하며 제조업 회복세를 보임. 기업 규모별로는 2020년 12월 대기업의 PMI는 52.7%로 전월 대비 0.3%p 하락, 중견기업은 52.7%로 0.7%p 상승, 중소기업은 48.8%로 1.3%p 하락함. 또한, 5개 구성 항목 중 생산, 신규주문은 경기 확장, 재고, 고용, 출하는 경기 수축으로 나타남. 2020년 12월 중국의 비제조업 비즈니스 활동지수는 55.7%로 3월 이후 지속해서 50% 이상을 기록함. 업종별로는 건축업이 60.7%로 전월 대비 0.2%p 상승했고, 서비스업 54.8%, 항공운송, 우정업, 통신업, 금융업 등은 60% 이상의 경기 확장세를 보였으나, 요식업과 부동산업, 친환경업은 50% 이하로 나타남. <출처: “2020年12月中 采 理指 行情 ” 家 局. 2020. 12. 31.>
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[경제] 2020년 중국 소비자물가지수(CPI)
2021년 1월 11일 중국국가통계국은 2020년 중국 소비자물가지수(CPI)를 발표함. 2020년 12월 중국의 소비자물가는 전년 동기 대비 0.2% 상승했으며, 전월대비 0.7% 상승함. - 전년 동기 대비 도시주민 소비자물가는 0.2%, 농촌 0.2%, 식료품 가격은 1.2%, 비식품 가격은 전년과 비슷했으며, 소비재 0.2%, 서비스 가격은 0.3% 올랐음. 2020년 중국의 소비자물가는 전년대비 2.5% 상승함. 품목별 소비자물가를 살펴보면 2020년 12월 식품·담배·술의 가격이 전년 동기 대비 1.4% 상승했음. - 그중, 신선식품과 과일 가격은 6.5%, 수산물과 육류는 각각 1.7%, 0.6% 상승 - 반면, 달걀 가격은 10.8% 하락함. 이밖에 의료보건, 교육·문화·오락, 기타는 각각 1.2%, 0.9%, 2.2% 상승했고, 생활용품은 가격 변화가 없었으며, 교통·통신, 주거, 의류는 각각 3.1%, 0.6%, 0.1% 하락했음. <출처: “2020年12月 工 生 者出 价格同比下降0.4%” 家 局. 2021. 1. 11.>
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[경제] 2020년 중국 생산자물가지수(PPI)
중국국가통계국이 발표한 2020년 12월 중국의 생산자물가지수(PPI)는 전년 동기 대비 0.4% 하락했고, 전월 대비 1.1% 상승함. - 2020년 전체 PPI는 전년 대비 1.8% 하락함. 공업생산자매입가격은 2020년 12월 지난해 같은 기간과 같았고, 2020년 전체로는 전년 대비 2.3% 하락함. - 중국의 공업생산자가격지수는 생산자물가지수와 생산자매입가격지수를 포함 2020년 12월 생산자물가지수 중 원자재 가격은 전년 동기 대비 1.6% 하락했고, 식품 가격은 0.9% 상승했음. - 이 밖에 의류 및 내구소비재와 생활용품은 각각 1.8%, 1.4% 하락 <출처: “2020年12月 居民消 价格同比上 0.2%” 家 局. 2021. 1. 11.>
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